تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة: كيف يعمل من الناحية العملية

ما الذي تتداوله فعليًا

عقد العملات المشفرة الآجل هو اتفاقية لشراء أو بيع أصل بسعر محدد في تاريخ مستقبلي، أو لتتبع السعر من خلال عقد دائم.

لا تتلقى عملات معدنية في محفظتك. لديك مركز يرتفع أو ينخفض ​​مع سعر السوق.

• العقود الآجلة = عقد تتبع السعر، وليس ملكية العملة
• الربح والخسارة يأتي من حركة السعر، وليس من الاحتفاظ بالأصل
• يتم فتح وإغلاق المراكز على منصة البورصة

الهامش: الضمان وراء كل موقف

الهامش هو الإيداع الذي تضعه لفتح مركز آجل. انها بمثابة ضمان للتبادل.

الهامش الأولي هو ما تحتاج إلى فتحه. هامش الصيانة هو الحد الأدنى الذي يجب عليك الاحتفاظ به لتجنب التصفية.

• الهامش الأولي = الحد الأدنى للإيداع لفتح الصفقة
• هامش الصيانة = المستوى الذي يمكن أن تؤدي التصفية دونه
• المزيد من الرافعة المالية يعني هامشًا أقل مطلوبًا، ولكن مسافة تصفية أضيق
• الهامش المعزول يحد من المخاطر في مركز واحد؛ يشارك الهامش المتقاطع رصيدك بالكامل

الطويل مقابل القصير: اتجاهان، نفس الميكانيكا

الشراء يعني أنك تربح عندما يرتفع السعر. البيع على المكشوف يعني أنك تربح عندما ينخفض ​​السعر.

يستخدم كلا الاتجاهين نفس تدفق الطلب. الفرق هو الطريقة التي تتوقع أن يتحرك بها السعر.

• Long = رهان من جانب الشراء على زيادة السعر
• البيع = رهان على جانب البيع على انخفاض السعر
• يمكنك إغلاق المركز في أي وقت قبل انتهاء صلاحية العقود المؤرخة
• إن اختيار الاتجاه منفصل عن حجم الرافعة المالية – قم بإدارة كليهما بعناية

رسوم التداول في أسواق العقود الآجلة

تحمل كل تجارة آجلة رسوم صانع أو متلقي، وعادة ما تكون نسبة صغيرة من القيمة الاسمية.

غالبًا ما يتأهل المتداولون ذوو الحجم الكبير للمستويات الأدنى. يكون معدل الرسوم أكثر أهمية عندما تتداول بشكل متكرر أو تستخدم حجمًا كبيرًا.

• رسوم صانع: عادة ما تكون أقل، ويتم تحصيلها عندما يضيف أمر الحد الخاص بك السيولة
• رسوم المستفيد: عادةً ما تكون أعلى، ويتم تحصيلها عندما يزيل طلبك السيولة
• تنطبق الرسوم على قيمة العقد بالكامل، وليس فقط على الهامش الخاص بك
• قارن جداول الرسوم قبل اختيار البورصة - فروق صغيرة تتراكم بسرعة

التمويل: التكلفة المستمرة للصفقات الدائمة المفتوحة

تتقاضى العقود الآجلة الدائمة دفعة تمويل بين أصحاب الأسهم الطويلة والقصيرة، عادةً كل بضع ساعات.

عندما يكون التمويل إيجابيا، فإن صفقات الشراء تدفع على المكشوف. عندما تكون سلبية، فإن السراويل القصيرة تدفع فترات طويلة. وهذا يبقي سعر العقد بالقرب من المؤشر الفوري.

• التمويل ليس مثل رسوم التداول – فهو يتكرر بينما يظل المركز مفتوحًا
• يمكن أن ينقلب السعر والاتجاه مع تغير معنويات السوق
• إن الاحتفاظ بمركز كبير ذو رافعة مالية كبيرة من خلال التمويل المرتفع يمكن أن يؤدي إلى تآكل المكاسب بهدوء
• تحقق من معدل التمويل الحالي قبل الاحتفاظ بمركزك بين عشية وضحاها

كيف تتدفق التجارة من الفتح إلى الإغلاق

يمكنك اختيار زوج من العملات، وتعيين الرافعة المالية، واختيار الشراء أو البيع، ثم تقديم طلب. تقوم البورصة بإقفال الهامش مقابل حسابك.

أثناء الفتح، يقوم سعر تحديد السعر بتحديث الربح أو الخسارة غير المحققة. تنطبق دفعات التمويل على الدائم في كل فترة.

يؤدي إغلاق المركز إلى تحرير الهامش وتسوية الربح والخسارة النهائي الخاص بك مطروحًا منه الرسوم والتمويل المدفوع.

• الخطوة 1: حدد العقد وقم بتعيين الرافعة المالية
• الخطوة 2: ضع أمر السوق أو أمر الحد لفتحه
• الخطوة 3: مراقبة نسبة الهامش وسعر التصفية
• الخطوة 4: قم بالإغلاق يدويًا أو قم بتعيين وقف الخسارة / أخذ الربح

قائمة مراجعة المخاطر قبل تداول العقود الآجلة

العقود الآجلة تتحرك بسرعة. يمكن أن يؤدي التأرجح البسيط في السعر مقابل مركز ذو رافعة مالية عالية إلى مسح الهامش في دقائق.

قم بمراجعة هذه القائمة قبل كل صفقة، وليس فقط الصفقة الأولى.

• هل أعرف سعر التصفية الخاص بي عند مستوى الرافعة المالية هذا؟
• هل قمت بفحص رسوم التداول ومعدل التمويل الحالي؟
• هل حجم مركزي صغير بما يكفي لتحمل التقلبات الطبيعية؟
• هل أستخدم هامشًا معزولًا للحد من المخاطر في هذه الصفقة الفردية؟
• هل لدي خطة خروج واضحة إذا تحرك السعر ضدي؟
• هل قمت بمقارنة الرسوم عبر البورصات لهذا العقد؟

الأسئلة الشائعة: أساسيات تداول العقود الآجلة

هذه هي الأسئلة التي يطرحها المتداولون كثيرًا عند تعلم كيفية عمل العقود الآجلة فعليًا.

• هل أحتاج إلى الاحتفاظ بالعملة المعدنية لتداول العقود الآجلة؟ لا، أنت تحتاج فقط إلى هامش في محفظتك الآجلة.
• هل يمكنني أن أخسر أكثر من هامشي؟ في معظم المنصات، يحد الهامش المعزول من الخسارة في إيداعك. يمكن أن يؤثر الهامش المتقاطع على رصيدك الكامل.
• هل التمويل دائما تكلفة؟ ليس دائمًا — قد تتلقى تمويلًا إذا كنت تحمل الجانب الذي يحصل على المال.
• هل يجب على المبتدئين البدء برافعة مالية عالية؟ لا، ابدأ بسعر منخفض وقم بالزيادة فقط بعد أن تفهم رياضيات التصفية.

ملخص سريع

تتيح لك العقود الآجلة للعملات المشفرة التداول في اتجاه السعر باستخدام الهامش، دون امتلاك العملة الأساسية.

رسوم التداول تصل إلى كل فتح وإغلاق. يضيف التمويل تكلفة متكررة على العقود الدائمة.

تستخدم نفس الآليات على المدى الطويل والقصير - ما يتغير هو توقعات السعر وإعدادات المخاطر الخاصة بك.

• الهامش هو ضمان، وليس القيمة التجارية الكاملة
• تعمل الرافعة المالية على تضخيم المكاسب والخسائر
• قارن تكاليف المصنع والمتلقي والتمويل قبل الالتزام بالبورصة